Udûn
Por fin sucede algo interesante en esta serie. Ha costado. Todo el episodio es una larga batalla en varios escenarios: primero la torre de los elfos, luego el poblado durante la noche… Hay varias triquiñuelas para hacer interesante la pelea. Finalmente, como se viene anticipando durante todo el episodio, llegan los caballeros de Númenor para solucionar la situación. Todo es, al final, felicidad y alboroto, pero uno de los humanos del sur, leal a Sauron, roba la espada negra y con ella acciona un mecanismo oculto en la torre élfica que provoca el estallido de un volcán, lo que da al traste con todo.