The Eye
Episodio de rellano. Después de la explosión del capítulo anterior, en este se contabilizan bajas, se reúnen los supervivientes, se planifica el retorno a casa. La reina se ha quedado ciega, y Galadriel entra en un modo depresivo que hace pensar que lo ha dado todo por perdido.
Por su parte, el rey enano niega la ayuda a los elfos, y las tres sacerdotisas malvadas que viajan siguiendo al istari atacan a los Hobbits. Al final del capítulo se ve el despertar de un Balrog bajo la mina de los enanos, y se cambia el nombre de las tierras del sur por Mordor.